我今天想跟大家分享一些數(shù)據(jù)，以及我對磷復(fù)肥發(fā)展的一些自己的看法。我的報告分為四個部分，第一，我想介紹一下2013年磷復(fù)肥行業(yè)運(yùn)行特點。第二，探討一下行業(yè)發(fā)展趨勢。第三，探討一下復(fù)混肥行業(yè)存在的問題。第四，對緩控釋肥行業(yè)發(fā)展提幾點簡單的建議。
 
2013年，磷復(fù)肥行業(yè)受產(chǎn)能過剩的影響，市場競爭日趨激烈，多數(shù)磷肥企業(yè)在產(chǎn)量增長，銷售收入增加的情況下，由原燃料勞動力等成本不斷攀升，利潤呈現(xiàn)下降趨勢。總體來說行業(yè)運(yùn)行特點有幾個方面，一個是效益下滑，主要是體現(xiàn)在兩個方面，磷肥利潤率只有2.5%，復(fù)混肥大概在4.9%左右。在總收入生長的情況下，我們產(chǎn)量出現(xiàn)下降，去年總產(chǎn)量下降2.6%，其中磷酸一氨下降10%。去年我們行業(yè)運(yùn)行情況應(yīng)該說是一個不好的年頭，總體來說下行壓力比較大，基礎(chǔ)肥料經(jīng)濟(jì)效益大幅下降，根據(jù)我們統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年磷復(fù)肥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入4757.6億元，同比增長10%，增幅回落了10.4個百分點，實現(xiàn)利潤210.6億元，同比增長4.2%，增幅回落了4.3個百分點，其中磷肥行業(yè)利潤僅有22.1億元，同比下降30.9%，連續(xù)兩年大幅減少，銷售利潤2.5%，比上年同期下降了.4個百分點，復(fù)混肥由于原料供應(yīng)充足，采購模式發(fā)生了變化，資金風(fēng)險大幅下降，同時大企業(yè)加快了布點的步伐，激戰(zhàn)了小企業(yè)的市場份額，復(fù)混肥企業(yè)利潤大部分好于基礎(chǔ)肥料行業(yè)的，整個復(fù)混肥行業(yè)銷售利潤率維持在4.9%，與2012年持平，同時企業(yè)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，2013年全行業(yè)虧損企業(yè)139家，同比增長9.4%。

二是市場需求不旺，產(chǎn)量同比下降，根據(jù)我們協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年磷復(fù)肥總產(chǎn)量大概是1649萬噸，根據(jù)我們自己數(shù)據(jù)對比，同比下降2.6%，因為2008年當(dāng)時因為經(jīng)濟(jì)危機(jī)產(chǎn)量出現(xiàn)下降，這也是這幾年以來又出現(xiàn)的一次下降，我們也認(rèn)為這種下降的趨勢可能在未來幾年會持續(xù)呈現(xiàn)出來。去年我們通過計算，國內(nèi)市場磷復(fù)肥供應(yīng)量大概是1413萬噸，相比2012年下降50萬噸，但是這個量仍然高出農(nóng)業(yè)需求量200萬噸。同時由于國際國內(nèi)市場需求，都不是很旺盛，導(dǎo)致整個行業(yè)開工率，包括產(chǎn)量出現(xiàn)下降，價格出現(xiàn)下跌。行業(yè)全年產(chǎn)能利用里只有70%，相比2012年下降7個百分點，由于國內(nèi)需求有限，部分企業(yè)需要通過出口來實現(xiàn)淡旺季生產(chǎn)，化解高價進(jìn)口原材料帶來的經(jīng)營風(fēng)險，我們?nèi)�年一共出口各種磷復(fù)肥270.6萬噸，同比下降4.9%，說明國際市場的需求也不是很旺盛，2013年由于印度磷銨結(jié)轉(zhuǎn)庫存遠(yuǎn)高于正常年份，且政府補(bǔ)貼減少，盧比貶值摩洛哥、沙特等新增產(chǎn)能逐步釋放，導(dǎo)致我國磷銨出口量大幅下降，磷銨二氨全年平均出口單價下降了18.4%，雖然2014年出口政策相對寬松，但是相比摩洛哥、突尼斯、美國等傳統(tǒng)出口型國家，我國的磷肥行業(yè)價格并沒有什么優(yōu)勢。經(jīng)過我們協(xié)會核實，到去年年底，我們國家磷復(fù)肥生產(chǎn)能力達(dá)到2350萬噸，產(chǎn)能去年大概增長6.8%，其中磷酸二氨實物產(chǎn)能1950萬噸，磷酸一氨實物產(chǎn)能1750萬噸，相比上年增長明顯，產(chǎn)能過剩的情況進(jìn)一步加劇。2013年，全國高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)量1458萬噸，在磷肥總產(chǎn)量中的比重已經(jīng)達(dá)88.4%比上年同期上升兩個百分點，其中磷酸二氨產(chǎn)量增長迅速，在總產(chǎn)量中的比重上升了3.5個百分點，磷酸一氨由于原料價格艦艇而下游需求萎縮，產(chǎn)量降幅明顯。行業(yè)整體開工率下降，但是去年我們還通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，還沒有企業(yè)想做出退出的舉動，所以我們認(rèn)為未來兩年整個磷酸一氨行業(yè)都非常困難。另外復(fù)混肥企業(yè)已經(jīng)由高峰時4400多家下降到3300多家。2012年國內(nèi)磷復(fù)肥表觀消費(fèi)量443萬噸，2013年是1413萬噸，2012年國內(nèi)已有200萬噸產(chǎn)量轉(zhuǎn)化為潛在庫存，2013年又新增了200萬噸，這兩部分庫存占全年消費(fèi)量的1/3以上。所以我們認(rèn)為，可能2014年行業(yè)會非常困難。

去年，在貴州、四川、湖北一些地區(qū)，因為有一些新增的磷礦資源被發(fā)現(xiàn)，一些政府和企業(yè)對這個行業(yè)持續(xù)看好，有一些項目還在建設(shè)。2013年在建磷銨產(chǎn)能大概80多萬噸，規(guī)劃和新建的磷銨產(chǎn)能超過200萬噸，所以產(chǎn)能快速擴(kuò)張，我們認(rèn)為會對產(chǎn)業(yè)未來造成比較大的影響。市場競爭更加白熱化，這樣也會嚴(yán)重影響行業(yè)發(fā)展。

另外是磷鉀資源對外依存度仍然較高，磷資源對外依存度持久50%，鉀肥還主要依靠進(jìn)口，主要原料受制于人，而產(chǎn)品價格卻不能與國際同步，所以我們肥料行業(yè)還是很困難的。去年我們對磷石膏的安全環(huán)保堆存和綜合利用成為困擾行業(yè)的難題，我們加強(qiáng)了防滲層的處理，以及滲濾液的管理水平良莠不齊，部分磷石膏庫環(huán)保隱患大，加上目前在用的庫存中已有相當(dāng)數(shù)量接近服務(wù)年限繼續(xù)新建，如何規(guī)范磷石膏行業(yè)的建設(shè)，已經(jīng)成為行業(yè)的難題。另外磷石膏綜合利用還存在一些不可忽視的問題，由于存在很多問題，綜合利用發(fā)展的工作也需要平衡，一部分地區(qū)和企業(yè)用戶積極性不高。二是磷石膏應(yīng)用主要還是以同質(zhì)化、低質(zhì)化利用為主，由于石膏建材存在一定的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑和銷售范圍，所以磷石膏受到的制約更為突出。還有是磷石膏綜合利用產(chǎn)品稅收少，所以我們在項目征地，工程規(guī)劃方面受到一些約束，最后是因為企業(yè)現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)效益都不是太好，在研發(fā)上投入也比較少，現(xiàn)在大用量高附加值綜合利用的基礎(chǔ)難題，包括經(jīng)濟(jì)性都沒有突破。這些都對磷石膏進(jìn)一步利用產(chǎn)生了影響，所以我們的工作進(jìn)展還是非常慢的，還達(dá)不到國家要求。

我們認(rèn)為行業(yè)發(fā)展確實受到了很多制約，我們也認(rèn)為行業(yè)發(fā)展今后會非常困難，但是我們也覺得在這里面我們還有一些有利的因素，比如說化肥我們還是剛需的產(chǎn)品，不管經(jīng)濟(jì)形勢如何波動，剛需產(chǎn)品它的基本用量還是有保證的。另外我們化肥里面有一些品種的產(chǎn)業(yè)集中度還是非常高的，比如磷酸二氨，比如磷復(fù)肥，也對我們行業(yè)發(fā)展有有利的影響。不利的影響我們認(rèn)為有幾個方面，一個是我們有內(nèi)憂，國內(nèi)需求不足，國家的一些政策宣傳包括農(nóng)民的認(rèn)知，我們認(rèn)為今后的趨勢來講，我們化肥行業(yè)是呈現(xiàn)逐漸減少的態(tài)勢。另外我們出口市場，受摩洛哥、沙特、美國的新增產(chǎn)能，我們跟他們競爭還是處于劣勢的。對于行業(yè)自身來說，我們還存在產(chǎn)能過剩的問題，現(xiàn)在一時半會還無法解決，另外在我們這個行業(yè)，有絕對競爭優(yōu)勢的企業(yè)現(xiàn)在還沒有顯現(xiàn)出來，還有一些非行業(yè)因素影響，比如出口包括特殊時期的價格管控，這些非市場因素也影響了我們行業(yè)健康發(fā)展。未來有一些優(yōu)勢企業(yè)會在激烈競爭中勝出，比如技術(shù)先進(jìn)、創(chuàng)新能力強(qiáng)、人才多的企業(yè)，比如管理水平高，質(zhì)量和服務(wù)水平高，另外是成本比較低的企業(yè)，在未來發(fā)展中會有優(yōu)勢。從政策激勵來講，過剩落后產(chǎn)能逐漸被淘汰，這些企業(yè)的能耗包括物耗水平還是比較高的，今后在淘汰落后上會從這幾個方面著手，從未來趨勢來講，我們認(rèn)為化肥的施用量必然成減少的態(tài)勢，因為耕地是逐漸減少的，從未來趨勢來講，施用量肯定要減少。另外隨著農(nóng)業(yè)集約化發(fā)展，我們認(rèn)為未來采購不會增多，一些經(jīng)濟(jì)作物會發(fā)展非常快，整個施肥季節(jié)會拉長，現(xiàn)在市場體現(xiàn)的是旺季不旺，淡季不淡，也成為行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀。另外電子商務(wù)、農(nóng)村金融的發(fā)展，施肥機(jī)械大量使用，另外關(guān)聯(lián)的上下游企業(yè)發(fā)展，都會對我們行業(yè)造成非常大的影響。

下面我想談一下復(fù)混肥行業(yè)現(xiàn)狀及存在的問題，我剛才也談到了現(xiàn)在我們復(fù)混肥企3400多家，產(chǎn)量也就是5000萬噸左右，復(fù)混肥產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布不平衡，目前主要集中在黃淮地區(qū)的省份。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，08—13年，復(fù)混肥產(chǎn)量持續(xù)在增長，其中復(fù)合肥產(chǎn)量保持持續(xù)平穩(wěn)，我們根據(jù)鉀肥產(chǎn)量推算了全國復(fù)混肥產(chǎn)量，實際上我們現(xiàn)在基礎(chǔ)的復(fù)混肥產(chǎn)量集中度是提高的，行業(yè)的效益是呈現(xiàn)逐年下滑的態(tài)勢。

行業(yè)存在主要幾個問題，一個是產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，企業(yè)規(guī)模大小不一，大的幾百萬噸，小的幾萬度，另外復(fù)混肥產(chǎn)業(yè)集中度不高。根據(jù)我們數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我們?nèi)ツ戤a(chǎn)量最大的是金正大三百多萬噸，在行業(yè)里占到5%左右，另外技術(shù)裝備偏低，產(chǎn)品質(zhì)量不是很穩(wěn)定，同質(zhì)化競爭非常激烈。包括受到上游原料價格波動影響，這兩年確實情況越來越明顯，因為大部分復(fù)混肥企業(yè)，也就是加工級企業(yè)，還是受到上游原料的影響非常大。另外復(fù)混肥產(chǎn)品銷售費(fèi)用占比也是很大的，這些都制約了行業(yè)的發(fā)展。

我們認(rèn)為復(fù)混肥行業(yè)未來發(fā)展大概受幾個方面的影響，一個是政策的影響，現(xiàn)在從運(yùn)行趨勢來看，我們享受的優(yōu)惠政策要逐步取消，包括電費(fèi)、增值稅等等的優(yōu)惠將逐步取消。另外對資源稅的改革也已經(jīng)提到議事日程上，還有土地政策也發(fā)生了一些變化，比如集約化這些。還有我們持續(xù)這么大量施用化肥，包括環(huán)境污染，對我們化肥行業(yè)也提出新的要求，要我們減少施肥量，從農(nóng)業(yè)需求來說，也發(fā)生了一些變化，一是農(nóng)村勞動力變化，要求減少施肥次數(shù)，水資源日趨緊張，設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)發(fā)展非常快，就要求肥料全手工。另外土壤要求肥料專用化，復(fù)合化及具有改良土壤，保水等多種功能，上游產(chǎn)業(yè)的影響，一個是上游產(chǎn)業(yè)向原料產(chǎn)地集中的趨勢越來越明顯，像氮肥、磷肥，向磷礦企業(yè)集中的趨勢越來越明顯。這些影響相互作用，會對我們復(fù)混肥未來發(fā)展產(chǎn)生一定影響。

我們認(rèn)為未來復(fù)混肥行業(yè)將向規(guī)模化方向發(fā)展，主要是體現(xiàn)在向優(yōu)勢企業(yè)集中的情況。同時分工更加細(xì)化，體現(xiàn)的品種比較多，另外也要求復(fù)混肥企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向上下游發(fā)展的趨勢。

下面我想對緩控釋肥的發(fā)展提自己幾點粗淺的看法，對于企業(yè)來說，我認(rèn)為要做的主要是兩點，一個是技術(shù)創(chuàng)新完善，一個是緩控釋肥著力點要放在提高氮的利用率上，另外要解決好氮在低溫環(huán)境以及生長期長的作物全周期需肥問題。另外是減少對土壤潛在污染方面，還有研究控制養(yǎng)分釋放速率上也需要做一些工作，另外還要把緩控釋肥與培肥地力及補(bǔ)充中微量元素結(jié)合起來。對于服務(wù)型企業(yè)也有幾點企業(yè)，一個是做好施肥指導(dǎo)，因為緩控釋肥跟其他肥料還是有區(qū)別的，做好施肥指導(dǎo)，可能更好地發(fā)揮緩控釋肥的作用。另外與施肥機(jī)械結(jié)合好，也希望有更多人參與進(jìn)來，把緩控釋肥的施肥，保證它的均勻性上大家做一些工作。另外是與農(nóng)民金融改革結(jié)合起來，可以做一些農(nóng)產(chǎn)品加工和農(nóng)產(chǎn)品收購工作。另外我們對緩控釋肥行業(yè)，也有幾點建議，一個是要加強(qiáng)政策研究，這兩年中央一號文件都提出對緩控釋肥發(fā)展的激勵政策，怎么來落實，也希望大家多想一些辦法，把中央文件很多對我們行業(yè)的積極政策落到實處，另外因為緩控釋肥在出口方面還有一些限制政策，我們大家一起想辦法，放開出口，在促進(jìn)行業(yè)發(fā)展上做一些工作。另外是標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定，我們緩控釋肥行業(yè)有很多品種，有一些品種還沒有標(biāo)準(zhǔn)，另外生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和施肥技術(shù)規(guī)范，也要加快來制定，對規(guī)范我們這個行業(yè)的發(fā)展是十分有幫助的。

出自《第七屆國際緩控釋肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇》